CAF emite en Europa el bono más grande en su historia por 1.500 millones euros

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realizó una histórica emisión en el mercado europeo, con la colocación de un bono tamaño benchmark por un valor de 1.500 millones de euros.

Según el Banco, la demanda desbordante por parte de los inversionistas cuadruplicó la oferta, alcanzando un total de casi 6.600 millones de euros, demostrando así la confianza en los títulos de CAF.

La emisión, con un plazo de 6 años y un cupón de 3.625%, representa el mayor monto en una emisión en euros para CAF, destinado a impulsar el financiamiento verde y el crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe.

Este logro superó la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense, que ascendió a 6.350 millones de dólares.

La participación en esta histórica emisión fue diversa y global, con aproximadamente 180 inversionistas provenientes de 24 países.

Más del 80% de la participación estuvo liderada por países europeos, seguido por Medio Oriente, Américas y Asia.

Los administradores de fondos representaron el 35% de la colocación, seguidos por bancos con el 28%, bancos centrales e instituciones públicas con el 22%, y fondos de pensiones y seguros con el 15%. Los bancos colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

“En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los 12 mil millones de dólares, y hemos colocado aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo cual evidencia el interés de los inversionistas a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

“Esto nos compromete más para seguir consolidándonos como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población”, agregó el también abogado.

BOGOTÁ, (Colprensa).